5月26日,TCL科技發布公告,宣布擬以115.62億元的總對價收購深圳華星半導體21.53%的股權,其中現金對價72.03億元,股份對價43.59億元。此次交易完成后,TCL科技將合計控制深圳華星半導體84.21%的股權,進一步鞏固其在半導體顯示行業的領先地位。
根據交易方案,該交易總對價為115.62億元,TCL科技將采用“股份+現金”的支付方式:現金對價72.03億元,其中約43.59億元擬通過定向增發募集,募資對象為不超過35名的特定投資者;股份對價43.59億元,將按4.42元/股的價格向重大產業基金發行約9.86億股。
此次交易完成后,深圳市重大產業發展一期基金將成為TCL科技的主要股東之一,持股比例為4.99%。TCL科技董事長李東生及其一致行動人合計的持股比例將由交易前的6.74%稀釋至6.40%,但繼續保持第一大股東地位。在股權結構方面,TCL科技仍將保持無控股股東及實際控制人的股權結構。
TCL科技表示,本次交易前,上市公司聚焦半導體顯示、新能源光伏的核心主業發展。作為半導體顯示領域代表企業之一,上市公司將持續聚焦于半導體顯示業務發展。本次收購深圳華星半導體少數股權,有利于上市公司進一步強化主業、提升盈利能力,并進一步提升上市公司在半導體顯示行業的核心競爭力,鞏固行業領先地位。