在全球市場范圍內,8.6 代 OLED 面板產線的布局正逐步鋪展。2024 年 3 月 27 日,京東方第 8.6 代 AMOLED 生產線在成都舉行奠基儀式。京東方董事長陳炎順介紹,該項目建成后,將成為全球技術最為先進、產能規模最大的中尺寸 OLED 顯示器件生產基地。此項目總投資達 630 億元,占地面積為 92.52 萬平方米。其設計每月產能為 3.2 萬片玻璃基板,產品主要定位于筆記本電腦、平板電腦等高端觸控顯示屏領域。京東方建設該項目旨在跟進 OLED 市場的未來需求,全力搶占中尺寸市場份額。隨著 OLED 手機滲透率的持續攀升,IT 面板如筆記本、平板電腦等產品的 OLED 化路徑愈發清晰。
2024 年 5 月 28 日,維信諾與合肥市政府簽署投資合作備忘錄,計劃在合肥投資建設 8.6 代 OLED 面板生產線,預計總投資 550 億元。這是繼京東方在成都投資 630 億元建設 8.6 代 OLED 面板生產線后,中國大陸企業投資建設的第二條高世代 OLED 面板生產線。維信諾合肥 8.6 代 OLED 面板生產線設計產能為每月 32000 片基板,致力于積極拓展以平板、筆記本電腦、車載等為代表的中尺寸應用領域。
三星顯示最早投入 4.1 萬億韓元(約合人民幣 224 億元)建設 8.6 代 IT OLED 面板生產線,目標是在 2026 年正式實現量產,但現在要提前到2025年年底。同時2024 年 9 月 23 日,三星顯示與越南北寧省簽署了價值 18 億美元的投資諒解備忘錄,未來將在越南建設 8.6 代 OLED 面板下游的 IT 用和車載用 OLED 模組生產基地。
當前,全球 OLED 面板的主力生產線為 6 代線,而中韓企業正在 8.6 代 OLED 面板生產線上展開全新的角逐。隨著這些產線的逐步布局,全球 OLED 面板市場格局或將迎來重大變化。中尺寸 OLED 市場需求不斷上揚,OLED 面板的全球市場規模穩步擴張,并從智能手機領域逐步向平板、筆電、車載顯示面板等領域持續滲透。據 Omdia 的數據顯示,2020 年至 2028 年,預計筆記本電腦 OLED 屏滲透率的復合增長率將達 61%,平板電腦 OLED 屏滲透率的復合增長率將達 27%。
8.6 代 OLED 面板產線概況
1、京東方 8.6 代 OLED 面板產線情況
京東方投建的國內首條第 8.6 代 AMOLED 生產線總投資 630 億元,乃是四川省迄今為止投資體量最為龐大的單體工業項目。該生產線于 2024 年 9 月 25 日在成都高新區舉行封頂儀式,從開工到封頂僅用時 183 天。其設計產能為每月 3.2 萬片玻璃基板(尺寸 2290mm×2620mm),主要用于生產筆記本電腦、平板電腦等智能終端高端觸控 OLED 顯示屏。
目前,京東方已在成都、重慶、綿陽投建了三條第 6 代柔性 AMOLED 生產線。再加上國內首條第 8.6 代 AMOLED 生產線的投建,充分展現了其全球領先的技術實力與行業影響力。截至 2023 年,京東方柔性 OLED 出貨量已連續多年穩居國內第一、全球第二,柔性 OLED 相關專利申請超 3 萬件。京東方柔性顯示技術不僅在手機領域廣泛應用,還持續拓展至筆記本、車載、可穿戴等領域。折疊屏、滑卷屏、全面屏等柔性顯示解決方案已覆蓋國內外眾多頭部終端品牌。
另悉,該項目預計在 2026 年 10 月實現量產,2029 年達到滿產狀態。滿產后年產值預計超 400 億元。
2、維信諾 8.6 代 OLED 面板產線情況
2024 年 9 月 25 日,維信諾子公司合肥國顯科技有限公司在合肥舉行第 8.6 代 AMOLED 生產線開工活動。該產線總投資 550 億元,設計產能每月 3.2 萬片玻璃基板(尺寸為 2290mm×2620mm)。
合肥國顯作為該生產線項目的投資、建設、運營平臺,由維信諾與合肥國資平臺共同出資。該產線將成為全球首條搭載無 FMM(精細金屬掩模版)技術的第 8.6 代 AMOLED 生產線,加速公司挺進中尺寸新藍海市場。高世代的 AMOLED 新產線能夠大幅提升中大尺寸 OLED 產品的切割效率和經濟性,還能通過技術升級帶動下游終端更新迭代,打造業務增長的新動能。產線技術涵蓋了在低功耗、超薄、高亮度、長壽命等方面具有顯著優勢的全新 “LTPO+” 技術、無偏光片 COE 技術、Tandem OLED 等先進技術。
中國科學院院士、理論物理學家歐陽鐘燦表示,維信諾 8.6 代 AMOLED 新產線全球首次應用無 FMM 技術方案,以顛覆性創新技術引領產業變革,對我國新興顯示產業贏得戰略主動、搶占 OLED 技術制高點具有重大意義。
3、三星顯示 8.6 代 OLED 面板產線情況
三星顯示計劃將原定于 2026 年初量產第 8.6 代 IT OLED 面板的計劃盡可能提前至 2025 年年底。三星顯示的第 8.6 代 IT OLED 面板將于明年底開始量產,并將率先安裝在三星電子的筆記本電腦中。
三星顯示之所以投資 8.6 代 OLED,很大程度上是為了抓住 iPad 和 MacBook 等蘋果 IT 設備面板的需求,同時也旨在回應三星電子等其他客戶。這是因為 OLED 正在逐漸取代現有 IT 設備中使用的液晶顯示器(LCD)。
據悉,三星顯示早在 2023 年就全面啟動 8.6G OLED 產線,成立了專門組織 “IT 事業組”,負責技術開發和商業化。與此同時,三星顯示在今 年 的9 月 23 日與越南北寧省簽署了 18 億美元的投資諒解備忘錄,將在越南建設 8.6 代 OLED 面板下游的 IT 用和車載用 OLED 模組生產基地。
8.6 代 OLED 面板市場格局變化
隨著京東方、維信諾、三星顯示等全球面板巨頭紛紛布局 8.6 代 OLED 產線,中尺寸 OLED 市場的競爭愈發激烈。目前,目標 IT 產品的中尺寸 8.6 代 OLED 產線被視為影響顯示市場未來格局的重要因素之一。
隨著韓國和日本的 LCD 產能逐步退出市場,全球 LCD 面板的供應端主導權正在向中國轉移。以智能手機為代表的小尺寸 OLED 加速滲透,國產廠商京東方 、TCL 華星、維信諾及深天馬 均在上年擠進各大榜單出貨量前五。在此情形下,尚未被充分占領的中尺寸 OLED 市場成為各方必爭之地。各廠商積極開展研發工作,努力提升產品良率并降低成本,以期推動 OLED 技術在中尺寸屏幕上的廣泛應用。例如,維信諾 8.6 代 AMOLED 生產線采用全球領先的無 FMM 技術方案,三星顯示提前推進 8.6 代 OLED 產線量產,京東方投建國內首條第 8.6 代 AMOLED 生產線并采用先進的 LTPO 背板技術與疊層發光器件制備工藝。這些舉措都將對未來 OLED 面板市場格局產生深遠影響。
中尺寸 OLED 市場需求增長情況
隨著 OLED 的應用領域不斷拓展,OLED 產業有望實現長期快速增長。OLED 顯示屏目前在智能手機等小尺寸產品領域市場占有率較高,未來平板電腦、筆記本電腦等中尺寸 OLED 產品需求有望持續攀升。
據 Omdia 數據,2023 年全球 OLED 智能手機滲透率為 51%,出貨量為 5.95 億部;預計 2024 年全球 OLED 智能手機滲透率為 55%,出貨量為 6.61 億部;預計 2028 年全球 OLED 智能手機滲透率有望達到 60%,出貨量有望達到 7.5 億部,2023 年至 2028 年全球 OLED 智能手機出貨量復合增長率為 4.74%。同時,OLED 顯示屏將成為平板電腦、筆記本電腦等中型產品的明確發展趨勢。蘋果將逐步在 iPad 和 Mac 系列中使用 OLED 面板替代 LCD 面板,而蘋果產品 2023 年在平板及電腦的市場份額分別達到 40% 和 9%。Omdia 認為,蘋果的布局或將帶動 OLED 面板在中尺寸顯示領域的快速滲透。預計 2023 年到 2031 年,移動 PC 市場對 OLED 顯示屏的需求將以 37% 的年復合增長率增長。
8.6 代 OLED 面板產線在全球市場的布局呈現出多極化競爭的態勢。京東方、維信諾和三星顯示等面板巨頭紛紛加大對 8.6 代 OLED 產線的投資力度,以搶占中尺寸 OLED 市場。中尺寸 OLED 市場需求增長迅猛,未來有望成為 OLED 產業的新增長點。隨著技術的不斷進步以及成本的降低,8.6 代 OLED 面板將在平板電腦、筆記本電腦等中尺寸設備上得到更為廣泛的應用,進一步推動全球顯示產業的發展。